Кодзи с детства не похож на остальных. Пока другие смиряются с ярлыком, который получают при рождении, он цепляется за странную силу, будто она его дразнит и зовёт дальше привычных границ. Встреча с Элис — не просто случайность. Девушка, выросшая среди демонов, смотрит на людей без страха, и это сбивает Кодзи с привычного пути. Их разговоры, редкие и острые, заставляют его сомневаться в том, что мир устроен честно.
Со временем он начинает понимать: роли, которыми так гордятся жители Эрткуалии, держат их на коротком поводке. Крестьяне гибнут, воины хвастаются, маги спорят — а Кодзи шаг за шагом ломает правила, будто проверяет, сколько ещё выдержит система. Элис наблюдает за ним с интересом, ведь в его упорстве она видит шанс изменить старую вражду между людьми и демонами. И этот шанс пугает всех, кроме них двоих.